業務介紹
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1000萬
累計客戶數
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6萬億
托管客戶資產
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9萬
財富客戶
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4萬
機構客戶
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近400/31家
分支機構/覆蓋區域
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4300人
注冊投資顧問
以客戶需求為導向,為投資者提供全方位綜合金融解決方案
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1
交易執行及服務
投資組合咨詢及管理
資產配置方案
融資方案
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2
企業財務咨詢
并購咨詢及執行
股票及債務資本市場融資
托管/清算等綜合金融服務
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3
家族辦公室服務
財富傳承規劃
配置投資等其他服務
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經紀業務
股票、融資融券、股票期權、債券、基金、港股通、期貨IB -
投資顧問
資訊服務，投顧簽約 -
產品代銷
公募、私募、類固收、收益憑證、股權基金、資產管理 -
財富配置
財富私享、信享臻選、家族信托、信享盛世、海外配置、企業家財富辦公室…… -
公司綜合業務
IPO/再融資/發債/資產證券化等項目推介、質押融資、托管、增持減持交易、收益互換、大宗商品等業務 -
專業機構全業務鏈服務
PB：交易、研究、托管、清算、代銷、資本引介、交易對手銀行/信托/保險/財務公司：交易、債券銷售、投資顧問服務
