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          財富管理業務

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          客戶體系

          分客戶群經營,根據不同群體客戶特點,匯集整合資源,構建價值供給鏈。


          分支機構+互聯網平臺

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          • 定制VIP會議、信投顧定制服務、高端定制及簽約服務、家族辦公室
          • 財富尊享、財富定制、業務定制、極速行情、算法交易
          • 研究報告、高端理財、VIP會議、特色交易、財富尊享
          • 信投顧高端資訊版、簡版研報、精選會議、特色交易工具、期貨期權模擬、專屬顧問
          • 信投顧精選資訊、生日特權、新客理財、精選理財、精選會議、AI投顧
          • 智能資訊、信投顧資訊、極速行情、智能客服等
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          財富客戶服務體系

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            鑫安優選、信享盛世
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          • 財富賬戶簽約
          • OTC賬戶
          • 股票賬戶+資金賬戶
          • 業務形態
          • 以企業家和股東客戶為中心,提供財富管理、股權質押和股份增減持等綜合金融服務
          • 以投資顧問角色,滿足客戶隔離、他益、傳承需求
          • 以管理人/投資顧問角色,為客戶提供全周期配置服務
          • 以財富管理平臺為依托,為簽約客戶提供配置組合建議
          • 為客戶提供智能投顧服務、進行銷售推薦,客戶自行決策
          • 客戶需求與業務簡介
          • 1+1+N
          • 1+N
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          • 服務模式

          中信證券財富配置投資業務,目前已形成包括“家族信托、財富私享、信享臻選與信享盛世、賬戶配置投顧服務、海外配置”的“5+1”財富配置投資產品與服務體系。

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